其实瑞士手表的顶级品牌就集中在寥寥几个大集团手中,特别是RICHMONT旗下的Vendome集团,几乎集中了半数以上的顶级品牌。上届的瑞士顶级手表展览———日内瓦钟表展几乎成了RICHMONT集团的个人展会。日内瓦钟表展的参展品牌都要经过严格的审核,目前业就只有20个左右的品牌有资格参展,ROLEX,O记根本没资格参展。
一般认为ROLEX集团的产品只是耐用和贵金属的集合,据瑞士表业的专业人士认为ROLEX进入瑞士手表品牌的前15位都比较困难。反而倒是SWATCH集团还集成了象BLANCPAIN ,BREGUET这样的优秀品牌,不过这两个品牌多少业受到了集团战略的影响,不得不参加瑞士较低层次的巴赛尔钟表展。可惜,可惜,可惜
瑞士4大钟表集团
自从400多年前第一批瑞士产钟表在日内瓦诞生,瑞士这个欧洲中部的山地小国就与钟表业结下了不解之缘。几百年间,瑞士表匠的天才发明曾一次又一次地将钟表技术推向新的高峰,引领世界钟表业向前发展,瑞士也因之无可争议地成为世界钟表业的霸主。
瑞士钟表业最初的辉煌来自于欧洲皇室贵胄的需求:其奢华的炫示作用大大超出实用计时功能。早在18世纪,江诗丹顿等一批豪华表品牌就应运而生,成为瑞士钟表业的中坚力量。19世纪中叶至20世纪初是瑞士高档钟表业的黄金时代,萧邦、伯爵、百达翡丽、爱彼、名士、劳力士、茨尼特等一批耀眼的品牌相继创业奠基,经过时间的考验,这些品牌到今天仍构成瑞士高档钟表生产的主力。
虽然随着贵族时代的结束和工业时代的到来,钟表早已落入寻常百姓家,再也说不上是纯粹的奢侈品,但在瑞士传统钟表制造者的眼中,豪华表却永远拥有着特殊的魅力,如果失去了这颗体现钟表业最高成就与创意的明珠,瑞士钟表业拥有了几个世纪的王冠也将黯然失色。
正是在这种意念的支持下,瑞士高档钟表业走过了历史上最艰难的时期,无论是在受到亚洲廉价表冲击而艰苦支撑的70年代,还是在瑞士产低档表――SWATCH风麾市场的80年代,瑞士的豪华高档钟表生产者们都始终坚持着祖辈对钟表工业的理解与诠释――作为“时间的艺术品”,钟表应是世界上最精微的工艺、最典雅的设计与最高贵的材料的完美结合。
经过结构调整的阵痛,瑞士高档豪华表终于走出低谷,其传统、经典的气息再次征服了世界,这似乎是亚洲国家新兴的“大众名牌”所永远无法企及的。近两年来,随着世界主要国家经济的复苏与繁荣,瑞士高档钟表业也进入了新一轮的快速增长时期。奢侈与豪华重新成为时尚,高档表销售一路攀升。
1993年至1999年,瑞士高档表(根据瑞士钟表协会的标准,高档表指出厂价在500瑞郎以上的手表)的出口无论从数量上还是金额上都直线上升。1999年,瑞士出口高档表330万块,比98年增长12%;销售额59亿瑞士法郎,比1998年增长13%。1999年,瑞士高档表的出口数量占全部钟表出口数量的11%,而实现的价值却达钟表行业出口总值的72%。高档表中,又以豪华表的增长势头最为强劲――1999年,瑞士金表的出口只占钟表出口数量的5%,却占到出口价值的44%。
奢侈豪华表重整旗鼓为瑞士钟表业的出口增长做出了巨大贡献:1987到1998的十年间,瑞士钟表业出口增长95.3%,是除化工业外瑞士出口增长最快的行业,大大超出其它经济部门,这其中很大一部分是依靠奢侈豪华表的出口实现的。由于奢侈豪华表具有很高的附加值,因此其出口增长往往会“数半功倍”,例如1999年,瑞士对外出口的高档表平均价格为1800瑞士法郎,而瑞士以外的其它国家钟表平均出口价格为50瑞郎,也就是说,瑞士只要多出口一块高档表,就等于其它国家多出口36块普通表。这就是1999年瑞士钟表出口在数量减少的同时,出口总值却增长6.9%,创下90亿瑞郎新纪录的原因。
奢侈豪华表的当令得时带来了整个瑞士钟表业的繁荣,豪华品牌扬眉吐气,身价倍增。高档豪华表成为瑞士钟表业的主角,并将瑞士各类手表的平均出口价格从1998年的235瑞郎拉升至1999年的261瑞士法郎。(同期其它主要钟表生产国家和地区的手表平均出口价格为:香港8瑞郎,日本42瑞郎,英国52瑞郎,法国56瑞郎,德国89瑞郎。)
每年春天,历来是世界钟表业聚会瑞士之时:世界最大的钟表类展览会――“巴塞尔钟表首饰博览会”就在这时拉开帷幕,成为世界各国钟表业一展风采的大舞台。而与此同时,另一个虽不广为人知,但却更被业内人士重视的展览也在瑞士另一端的日内瓦开幕,与巴博展遥相呼应,这就是“日内瓦高档钟表展”。
“日内瓦高档钟表展”创立至今已历十届,参展品牌从最初的卡地亚、名士、伯爵、简达数个品牌发展到今天的十余家。由于主办者力求将“日内瓦高档钟表展”办成钟表业真正的“高峰展”,因此对参展企业进行近乎苛刻的挑选,只有那些达到高档表顶级水平的品牌才会被接纳。因此,参加日内瓦展本身就意味着其品牌水准得到了最高的认可。
2000年“日内瓦高档钟表展”于3月28日至4月4日举行,爱彼、名士、皮亚杰、卡地亚、芝柏、伯爵、江诗丹顿、波维等17个品牌成功参展,使得日内瓦在一个星期的时间之内为世界高档钟表之都,瑞士高档钟表业的人气之旺、风头之健也在日内瓦展中尽显无余。
然而,这一片繁花着锦的兴盛气氛并未使瑞士豪华表生产企业完全陶醉:在“日内瓦高档钟表展”上,除对如何保护瑞士品牌的市场地位进行讨论外,业内人士无不对豪华表的前景表现了隐忧。
首先,豪华表的市场繁荣带来了更加激烈的竞争:一方面,瑞士本国钟表企业纷纷为豪华表生产加码。瑞士最大的钟表企业集团――斯沃琪集团就已宣布:由于1999年该集团出产的豪华表盈利增长30%,成为集团盈利最高的部分,今后集团将大力发展以皮亚杰、博浪帕爱等品牌为支柱的豪华及珠宝手表系列,以为斯沃琪增添更多“贵族气质”。另一方面,除瑞士本国的传统高档名表外,从香奈尔到范思哲,从古琦到万宝龙,许多国际著名的时尚品牌近年来均竞相推出高档表,希望将他们在其它产品系列的成功带入钟表领域。
其次,近年来不断攀升的市场价格也是瑞士高档钟表业的隐患:瑞士手表的用户层正越来越向富裕阶层靠拢,尽管目前奢侈品的爱好者能够接受瑞士名表的价格,但是一旦经济环境和消费空气变坏,受到影响的首当其冲就是高档表,其购买量很可能会大幅下降。
第三,高档豪华表的大行其道带动全行业产品价格的上涨,无形中影响了瑞士钟表业其它产品的竞争力。1999年,瑞士的手表机芯出口无论从数量上还是价值上都出现下滑,跌幅分别为9.8%和8.8%。其主要原因是:瑞士产机芯为供应本国高档表的需求而精益求精,价格居高不下,在亚洲机芯生产商的激烈竞争下失去了市场。
如何为瑞士豪华表开拓更大的潜在市场、保持稳固的市场份额,并避免对本行业其它产品的不利影响,成为全行业关注的问题,“技术创新”与“降低成本”当然是最好的答案。然而,如何为机械表这个已经20年没有推出新技术的工业领域注入新的活力,又怎样使豪华表价格这个天生的“贵族”变得“平易近人”,似乎都不是易事。
不久前,Progress Watch公司的成功尝试似乎为这两个难题的问题找到了答案,他们推出的新型陀飞轮机芯对瑞士豪华表生产厂家来说,是一个期待已久的佳讯:
200年前,有“钟表业的达?芬奇”之誉的天才表匠Abrahm-Louis Breguet(1747-1823)发明了应用于钟表机芯的陀飞轮技术,其主要作用是消除地心引力对钟表精确度的影响,并可补偿钟表处于不同水平位置时产生的误差,这一重要发明至今仍是瑞士钟表业拥有的尖端技术之一。但由于该种机芯特殊的精密复杂性(仅机芯本身就由70至130个部件组成)及只能用手工制造的特点,制造成本极高,故至今只被应用于顶级豪华表之中。据统计,目前瑞士至少有26个高档钟表品牌生产陀飞轮机芯手表,每块价值8万瑞郎到50万瑞郎,但由于这类手表的价格无法被普通消费者接受,全瑞士的年产量不超过2000块。
Progress Watch虽然是一家年轻的企业,但一出道就雄心勃勃,目标远大。它们向市场打响的第一炮就是采用最新专利技术制造的新型陀飞轮机芯。新型陀飞轮机芯在确保精确性的同时,部件数量被减少了一半,并将传统的手工制造转变为工业生产。使用新型陀飞轮的高档表价格将可望降至3万至5万瑞郎。目前准备采用这种新型机芯的瑞士手表企业就已达10余家,并且还有5到10家有望加入到这一行列。一些国外的豪华首饰表品牌也对这种机芯十分心仪,渴望成为其海外客户。第一批采用新型陀飞轮机芯的高档手表可望于2000年春季面市。
Progress Watch公司的机芯改良只是瑞士豪华表技术创新的一个组成部分,自称为“奢侈、实用和科技三合一”的斯沃琪集团也已宣布:集团新发明的电话手表将于2000年10月正式推出。
瑞士钟表之乡汝拉山区的多所技术中心同样在为瑞士钟表业的技术创新而规划蓝图,他们对未来手表的设想更加前卫:将手表变成互联网的一个终端,图像、语音功能手表,数字化手表……科技的进步会使最异想天开的设计成为可能,甚至是最佳的方案。
或许有人会认为,将这些先进的电子技术应用于传统的瑞士名表无异于天方夜谈,甚至根本无法想象经典高贵的瑞士豪华表会演变成俯拾皆是的微型电脑。但是不应忘记:任何只有继承、没有发展的“传统”都会失去生命力。瑞士钟表业一直拥有领先世界的技术,正是得益于一代又一代的钟表匠勇于创新,不断大胆地使用最新技术并将其发展完善。何况,无论技术如何改变,典雅美观一直是瑞士手表设计者遵循的基本原则。谁能断言,使用了最尖端科学技术而又保持着美丽面貌的的新一代瑞士豪华表不会脱颖而出呢?
有人说:“钟表业的一切都已被发明了”。四个世纪以来,瑞士钟表业代表了最出众的技术、设计和质量。难能可贵的是,在新千年到来之际,瑞士钟表业能够“居安思危”,为迎接工业发展的新时代进行着积极的准备,这些努力,尽管只是开始,也足以使所有人憧憬着瑞士钟表业更加美妙的未来。
上个世纪的最后一年对瑞士钟表业意义重大:不仅营业额创造历史纪录,而且结构重组和收购行动频繁,收购额高达数亿瑞郎。
皮亚杰、豪华、玉宝、茨尼特――这四家瑞士钟表界赫赫有名的品牌于去年相继易主,再加上今年被转售美国的昆仑表,以及众多“待价而沽”的老名牌,使得业内人士纷纷断言:瑞士钟表业正在经历着自1970-1980危机后最重要的一次转型期。
20世纪70-80年代,产自亚洲的石英表风行全球,瑞士钟表业在重重困难中结构重组:1970年到1985年,瑞士钟表业中的1000个企业消失了,整个钟表业裁员5.5万人。结构调整后,基本形成了目前600家企业、34000名职工的大格局。
此后,瑞士钟表业进入稳定发展时期。但是结构调整的步伐实际上从未停止,以大规模兼并重组为特征的新一轮结构调整早已初露端倪:早在80年代初期,当钟表行业刚刚从阴影中走出时,就吸引了国际投资者的注意,从而有了著名国际奢侈品集团――Richemont对数个名牌表厂的收购行动。与此同时,世界最大的钟表企业――斯沃琪集团的诞生与迅速壮大也预示着瑞士钟表业的更大变革即将到来。
如果说,瑞士钟表业的上次结构调整是针对低档钟表业竞争的必要行动,那么新一轮的结构调整则是世界经济与贸易全球化、信息化的基本需求。正如瑞士钟表协会数年前指出的那样:“全球化带来的愈来愈迅速的发展变化使得信息革命超越了工业革命的意义,信息革命带来的新的合并浪潮也势所难免。”
首先,市场全球化所造成的广告成本不断攀升使小企业难以为继。近年来,钟表企业的广告战愈演愈烈:无论是汽球运动家毕加尔接受布莱特琳表赞助进行环球飞行,还是名模辛迪·克劳馥为欧米茄表一展芳容,都使各表厂每年的广告预算至少高达百万瑞郎,有的企业甚至将销售额的四分之一投入广告。在今天的钟表行业,特别是高档手表行业,广告的消失几乎就意味着品牌的消失。那些恪守传统、小本经营、无力或不愿承担大笔广告费用的企业前景黯淡,岌岌可危。这对于一向以默默无闻为传统的瑞士钟表厂家来说,无疑是文化上的一次大冲撞。玉宝和茨尼特就是两个典型的例子――这两个品牌因只重生产、缺乏宣传,而被评论界比喻为“睡美人”。当它们终于意识到市场对广告宣传的严酷要求时,损失已很难挽回:在瑞士高档手表销售额每年平均递增3-4%的形势下,缺乏广告宣传的品牌销售额却连年以4%的速度下降。1999年秋天,这两个昔日无比辉煌的品牌在几周时间内相继被法国的路易威登奢侈品集团所吞并。
生产的集中是钟表企业合并的另一目的。斯沃琪集团在这方面早已取得了成功的经验:当年它收购一个又一个钟表品牌后,便将原来各公司的机芯生产部分都集中到集团下属的ETA机芯厂。在这个十分有效的战略手段下,ETA机芯厂迅速成长起来,目前不仅生产本集团众多企业所需的机芯,而且为其它国内外钟表企业大量供货。正是以强大的市场控制力为基础,1998年底,斯沃琪集团宣布将逐步提高其机芯价格(最高将提价70%)。此举虽然引起了瑞士钟表界的不满,但又令依赖其机芯的中、小企业无可奈何。
建立全球性的销售网络也是促使钟表企业走向联合的重要原因。对于生产成本居高不下的瑞士钟表业来说,如果能够拥有自己的销售网点,减少中间商的费用环节,是最为理想不过的。拥有强大的销售渠道之后,厂家不仅能够更好地协调产销量,制订价格、适应市场,还可以不受批发商的左右,甚至反过来控制批发商。在这方面,斯沃琪集团又充当了钟表业“合并就是力量”的范例――在美国拥有上百家专卖店的斯沃琪集团倚仗着自身的强大销售能力,曾以取消雷达表的代销权为王牌,要求其批发商停止销售竞争对手的摩凡铊手表。
一旦认清合并收购是瑞士钟表业发展的必然趋势,就不会对近年来瑞士钟表业经历的重大改组而感到惊异。在瑞士钟表行业最近列出的一张名为“谁吃谁?”的清单中,我们可以看到以下记录:
品 牌 易手时间 收 购 者
Corum 2000 美国SeverinWunderman集团
Zenith 1999 法国LVMH集团
Ebel 1999 法国LVMH集团
TAG Heuer 1999 法国LVMH集团
Breguet 1999 瑞士Swatch 集团
Vacheron Constantin 1996 瑞士Vendome公司
Eterna 1995 德国Porsche集团
Girard-Perregaux 1992 意大利Luigi Macaluso集团
Piaget 1988 瑞士Vendome公司
Baume & Mercier 1988 瑞士Vendome公司
几年来,通过各公司有计划的兼并收购行动,四大集团在钟表业生产中的主导地位基本形成,它们分别是瑞士的斯沃琪集团、劳力士集团、Vendome集团和法国的路易威登集团。
斯沃琪集团
斯沃琪集团的诞生为瑞士钟表业合并浪潮的来临奏响了序曲:由原瑞士钟表工业公司(ASUAG)和瑞士钟表总公司(SSIH)于1983年合并而成、并于1998年更易现名的瑞士斯沃琪集团(Swatch Group)已是当今世界最大的钟表工业集团,旗下拥有勃朗帕爱、欧米茄、雷达、浪琴、天梭、卡文克莱、雪铁纳、美度、哈米尔通、皮巴曼、斯沃琪等手表品牌。同时拥有自己的装配系统生产企业Lasag公司、钟表机芯生产企业ETA公司、钮扣电池厂Renata公司等多家配套生产企业。
1999年,斯沃琪集团销售总额达36.26亿瑞郎,比1999年增长10.9%;盈利4.41亿瑞郎,比1998年增长23.5%。今年一季度,该集团业绩上升势头不减,营业额比99年一季度再增20%。
瑞士钟表业的“教父”级人物――斯沃琪集团总裁尼古拉·海耶克的理想是:结束瑞士钟表业分散经营的历史,将瑞士钟表业变成一个大的集团军共同对外作战。为实现这一雄心,已经拥有众多新、老名牌的斯沃琪集团继续为新一轮的钟表业合并浪潮推波助澜:1999年,集团一举收购了瑞士顶级手表品牌之一的皮亚杰和机芯生产企业Lemania公司。在不久前的新闻发布会上,海耶克又透露:2000年很可能会继续收购其它的瑞士手表品牌。外界分析认为,海耶克瞄准的目标仍是一些高档表品牌,如日中天的斯沃琪集团也完全有实力将更多的瑞士名表收入囊中。
劳力士集团
拥有近百年历史的劳力士集团目前是瑞士第二大钟表企业,年销售额逾20亿瑞郎,瑞士境内员工3700人。集团的构成十分“精锐”――只生产连年荣居世界销售额之首的劳力士牌手表及其兄弟品牌帝舵表。这两个身价不凡的品牌使劳力士集团成为瑞士最大的奢侈表生产者,每年瑞士全国生产用黄金总量的半数都被使用在劳力士集团的成品表中。
对于那些希望保持钟表业现状的企业来说,劳力士无疑是抵制合并浪潮的“中流砥柱”:无意于吞并扩张的劳力士集团代表了很大一部分企业坚决保持传统和独立性的观点。
不过,除了保持独立的意愿之外,实际的努力也是必不可少的。面对新的竞争格局,劳力士集团已经开始在营销方面付出更大的努力,特别是加大对其第二品牌帝舵表的广告投入,不久前已邀请高尔夫明星泰格·伍兹出任其形象代表。
Vendome集团
Vendome奢侈品集团是瑞士第9大企业Richemont集团的子公司,拥有一系列世界奢侈品名牌,如卡地亚、阿尔弗雷德·登喜路、万宝龙、兰赛等。自1988年起,Vendome集团先后购入名士、伯爵、江诗丹顿三个瑞士豪华表品牌,并将卡地亚的生产领域从珠宝首饰扩展到豪华首饰表,从而跻身于世界三大钟表生产企业之列,手表年销售额达15亿瑞士法郎。
LVMH集团
拥有CD香水和路易·威登皮具的法国LVMH集团是当今世界头号奢侈品集团。去年购入玉宝、豪华、茨尼特三个瑞士手表品牌后,LVMH集团立即跃居世界第四大手表生产企业。
从今以后,这个来自法国的“重量级”企业将与瑞士本土的三个集团军――斯沃琪、劳力士和Vendome共同控制世界豪华表生产80%的份额,刚刚加入钟表生产行列的LVMH集团已占有豪华表生产的10%。
为做到“知已知彼”,LVMH集团甚至将斯沃琪集团的核心领导人物之一――欧米茄表厂前总裁索菲斯蒂挖至旗下,以帮助集团制定战略,使玉宝、豪华和茨尼特三个品牌重放异彩。对于三个瑞士品牌来说,随着公司的易主,默默耕耘的时代也宣告结束:LVMH集团新创立的钟表珠宝部已开始采取一系列积极措施――集中生产、增加广告,并通过LVMH集团的全世界销售网和互联网扩大销售。
十年间,Vendome与LVMH这两个全球著名的奢侈品集团先后进军瑞士钟表业,并迅速取得了与钟表业“老霸主”们一争高下的实力,这充分展示了瑞士钟表业当前发展的一大趋势,即高档钟表业正日渐与奢侈品生产业相互渗透。的确,在奢侈品集团通过时装、首饰、香水而塑造的缤纷世界中,怎能缺少瑞士名表这一重要配件?又有哪种产品能比经典名贵的瑞士手表更好地体现出奢侈品集团“艺术化人生”的理念?况且,奢侈品集团进军钟表业,比起其它行业来还具有一个天生的优势,那就是奢侈品集团已拥有强大的销售网络,这就节省了单独建立手表销售网点的大笔成本。
与此同时,瑞士钟表业也准备着对奢侈品行业进行逆向的渗透。斯沃琪集团宣布:下一步将进军珠宝首饰领域,在巴黎香榭丽舍大街开设专卖店,与法国各大奢侈品牌(特别是新对手LVMH集团)的专卖店比邻而居,以建立自己奢侈品名牌的形象。
在两个行业相互渗透的过程中,高档表及豪华表品牌当然是主要的争夺对象,目前,高档表销售的世界排名次序暂时仍是:劳力士、Vendome、斯沃琪和LVMH:
1999年世界高档表销售额排名
集团 销售额 品 牌
Rolex 24亿瑞郎 Rolex, Tudor
Vendome 15亿瑞郎 Baume & Mercier, Cartier, Piaget,Vacheron Constantin, Van Cleef&Arpels
Swatch 14亿瑞郎* Blancpain, Breguet, Omega, Longines, Rado
LVMH 8亿瑞郎 Chaumet, Ebel, TAG Heuer, Zenith
*斯沃琪集团只计入其高档表品牌部分
经过前一时期的收购兼并,基本形成了四大集团“割据”的形势,劳力士、斯沃琪、Vendome三家集团的手表出口量已占瑞士全部手表出口的五分之四。但是业内专家一致认为:瑞士钟表业结构重组的浪潮还远未结束,未来一段时间,将有更多的瑞士品牌易手,人们等待着看到新的收购行动。不过,瑞士钟表业企业多未进入股市,这就给收购兼并行动带来了一定的困难:对品牌本身价值的评估和市场发展的预测,以及对整个行业发展趋势的判断都可能影响企业的投资收购行为。
下一步哪些品牌将成为各大集团的“盘中餐”,早就成为人们猜测的对象:不少人曾将目光落在芝柏、爱彼等老牌名表身上;而自Mannesmann集团被Vodaphone集团兼并后,其拥有的国际表、积家表又成为热门焦点――外界盛传这几个Mannesmann集团的钟表类子公司均将被出售,LVMH集团、Vendome集团、斯沃琪集团和另一家法国集团均被认为是可能的买家。
根据Vendome集团总裁科罗格尼透露的消息:Vendome集团可能收购积家表,特别是积家表与Vendome旗下的卡地亚表在历史上就有着渊源和合作关系。但是,如果卖家出价太高,Vendome集团的决策则会十分谨慎。
比起Vendome集团来,斯沃琪集团的扩张性一直更强,斯沃琪总裁海耶克自豪地表示:二十年来,在人们对钟表业投资望而却步之时,斯沃琪却充满勇气地不断投资于这片市场,经过努力终于取得了今天占有世界钟表业市场60%的地位。对于可能易手的几个品牌,斯沃琪集团虽未明确表示收购意图,但也吹风道:如果这些瑞士名牌有被“不够格”的外国企业收罗的危险,斯沃琪集团不会袖手旁观。
LVMH集团的同胞加同行――法国另一家著名奢侈品集团Pinault-春天集团不久前宣布了其进一步向钟表领域发展的战略,积家、国际的出售正是天赐良机。Pinault-春天集团已表示对收购兴趣十足。人们猜测着:Pinault-春天集团是否会与Vendome展开收购大战?斯沃琪集团又是否会半路杀出,插手干预?不过,作为名牌“古琦”的主人,Pinault-春天集团似乎还不应是斯沃琪所指的“不够格”的企业。但无论如何,眼看着瑞士钟表业的一朵朵“名花”被法国人摘走,又怎能不令瑞士人伤感和失落。
2000年将是钟表业巨人引领风头的一年,新一轮收购行动将对世界钟表业格局产生何种影响?几大集团的实力对比会产生何种变化?是否会有更多的外国企业闯入瑞士钟表业这块风水宝地?人们期待着看到答案。
[ 本帖最后由 sunboy 于 2006-8-1 15:54 编辑 ]